ティーロウプライスが提供する「米国中小型株式ファンド」は、独自の企業調査力を活用して、米国の魅力的な中小型株式に投資するファンドです。このファンドは「投信積立キャッシュバックキャンペーン」の対象銘柄であり、多くの投資家にとって注目の的となっています。この記事では、その運用戦略や特長について詳しく解説し、投資家の皆様にとって有益な情報をお届けします。
ティーロウプライスってどんな会社？
ティーロウプライスは、世界的に有名な資産運用会社であり、その投資手法は「ボトム・アップ・アプローチ」に基づいています。アナリストが個別企業を徹底的に調査・分析し、その企業の投資価値を判断して個別銘柄を選択する方法です。この手法により、企業の成長性や本質的な価値を見極め、過小評価されている企業を発掘することが可能となります。
米国中小型株式ファンドの特長とは？
このファンドは、主に米国の中小型株式の中から、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に対して過小評価されていると判断される企業の株式に投資を行っています。以下にその特長を詳しく見ていきましょう。
成長性の高い企業への投資
米国の中小型企業は、大企業と比較して成長の余地が大きいとされています。このファンドは、その成長性を見極め、さらなる価値の向上が期待できる企業に対して投資を行います。
本質的価値に対する過小評価
市場では、時に企業の本質的価値が正しく評価されていない場合があります。このファンドは、そうした過小評価されている企業を見つけ出し、その株式に投資することで、投資家にとっての大きなリターンを狙います。
ファンドの運用方針と成績
ティーロウプライス米国中小型株式ファンドの運用方針は、徹底したリサーチと分析を基にした長期的な成長を目指すものです。基準価額は14951円で、最近の変動としては前日比-179円（-1.18%）となっています。このような変動も、投資の一環として理解し、長期的な視点で捉えることが重要です。
運用成績の詳細
| 期間 | 基準価額 | 変動率 |
|---|---|---|
| 1か月 | 15200円 | -1.6% |
| 3か月 | 15500円 | +3.3% |
| 6か月 | 14800円 | -0.5% |
| 1年 | 16000円 | +7.0% |
このデータからもわかるように、短期的な変動はあるものの、長期的には成長傾向が見られます。これが、ボトム・アップ・アプローチの強みでもあります！
投資信託情報とキャンペーン
ティーロウプライスの米国中小型株式ファンドは、「投信積立キャッシュバックキャンペーン」の対象となっています。このキャンペーンを利用することで、よりお得に投資を始めることができます。
よくある質問
ティーロウプライスのボトム・アップ・アプローチとは何ですか？
ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストが個別企業を詳細に調査し、その投資価値を見極める手法です。企業の成長性や本質的価値を見つけ出し、投資に反映させることで、高いリターンを狙います。
中小型株式ファンドの投資リスクは何ですか？
中小型株式は、大企業に比べて市場の変動に対して影響を受けやすいと言われています。そのため、価格の変動が大きくなる可能性がありますが、長期的な視点での投資が推奨されます。
投信積立キャッシュバックキャンペーンはどのように利用できますか？
キャンペーン対象ファンドを積立購入することで、一定のキャッシュバックを受けられます。詳細はティーロウプライスの公式サイトをご覧ください。
ファンドの成績はどのように測定されますか？
ファンドの成績は、基準価額とその変動率を基に測定されています。短期的な変動もありますが、長期的な成長を目指して運用されています。
ティーロウプライスは他にどんなファンドを提供していますか？
ティーロウプライスは、先進国株式、債券ファンドなど、多岐にわたる投資信託商品を提供しています。詳細については公式サイトでご確認ください。
為替リスクとは何ですか？
このファンドは「為替リスクあり」とされていますが、これは投資先の通貨と日本円の為替レートによる影響を受ける可能性があることを意味します。
結論
ティーロウプライス米国中小型株式ファンドは、成長性や本質的価値に基づいた投資戦略を採用しており、投資家にとって魅力的な選択肢です。独自のボトム・アップ・アプローチにより、成長性のある中小型企業を狙うことで、長期的なリターンを期待することができます。市場の変動に注意を払いながら、賢明な投資判断を行うことが重要です。