脱炭素関連 世界株式戦略ファンドの魅力とは何か?

Posted by佐藤 美咲onSunday, December 8, 2024
脱炭素関連 世界株式戦略ファンドの魅力とは何か?

脱炭素時代における投資の新常識

現代社会は環境問題に対する意識が高まり、持続可能な投資が注目を浴びています。そんな中、みちのく銀行が新たに取り扱いを開始した「脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)」は、投資家にとって興味深い選択肢となっています。それでは、このファンドの魅力を詳細に探っていきましょう。

ファンドの概要と特徴

このファンドは、三井住友トラスト・アセットマネジメントによって運用され、脱炭素関連企業への投資を通じて資産成長を目指しています。設定日は2021年5月21日、償還日は2031年4月7日と、長期的な視点での投資が可能です。

基準価額とリターン

  • 基準価額:現在10707円で、前日比-115円(-1.06%)の変動を示しています。
  • リターン:設定以来のリターンは+20.82%で、年率でも同じく+20.82%を誇ります。

ファンドの組入銘柄

このファンドは脱炭素関連企業に特化しており、世界中の先進企業に投資を行っています。これにより、環境に配慮した企業の成長を享受できるのです。

投資信託情報の詳細

このファンドの純資産額は664億200万円と大規模で、年2回の決算を行っています。また、販売手数料は上限3.30%(税込)で設定されています。これらの情報は、投資家にとっての重要な判断材料となります。

項目 詳細
基準価額 10707円
年率リターン +20.82%
純資産額 664億200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限) 3.30%(税込)

なぜ脱炭素関連ファンドが注目されるのか?

環境問題への意識の高まり

地球温暖化や気候変動といった問題が深刻化する中、企業の脱炭素化は避けられない課題となっています。このファンドは、そうした企業への投資を通じて、投資家にも社会貢献の意識を高める機会を提供します。

持続可能な成長への期待

脱炭素関連企業は、長期的な視点で見た場合に成長が期待される分野です。このファンドを通じて、投資家はその成長を享受できる可能性があります。

よくある質問

ファンドのリスクはどの程度ですか?

ファンドのリスクは市場の変動に影響されますが、過去のデータに基づくリターンは+20.82%と安定しています。これにより、リスクと利益のバランスが取れた投資が可能です。

購入手続きはどのように行いますか?

みちのく銀行を通じてファンドを購入することができます。詳細な手続きは、同行の公式サイトをご覧ください。

このファンドはどのような投資家に向いていますか?

環境問題に関心を持ち、長期的に資産を増やしたいと考える投資家にお勧めです。

配当金はどのくらい期待できますか?

ファンドの種類によって異なりますが、予想分配金提示型では定期的な配当が期待できます。具体的な金額については、購入前に詳細を確認してください。

ファンドの手数料について教えてください。

販売手数料は上限3.30%(税込)で、運用管理費用なども別途かかります。詳細は販売会社の情報をご確認ください。

ファンドの販売会社はどこですか?

みちのく銀行をはじめとした、信頼できる金融機関で取り扱いがあります。詳しくは各販売会社の公式情報をご覧ください。

結論

脱炭素関連 世界株式戦略ファンドは、環境に配慮しつつ資産成長を目指す新しい投資の形です。長期的な視点での資産運用を考えている方にとって、このファンドは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。環境問題に意識を向けつつ、資産も増やしたいと考える投資家にはぴったりの機会です。